営業注目
営業アシスタント
訪問前に顧客の背景と過去のやり取りを整理し、訪問後にはフォローアップ議事録を生成してCRMに書き戻すことで、営業担当者が顧客との対話に時間を使えるようにします。
- 業種共通
- 製造
- 専門サービス
入出力の例
入力例
今四半期の200万元以上の商談のうち、今週私が介入すべきものはどれですか？
出力例
介入が必要な商談は3件です。A案件は提案ステージに42日間とどまっており、意思決定者と未接触です。B案件は競合がすでにPoCに入っています。C案件は予算承認が遅れています。各商談の推奨アクションを添付しました。
詳細説明
営業マネージャーは毎週数十件の商談を確認しますが、CRMのステージ項目は実際の進捗より遅れがちです。このテンプレートはコミュニケーション履歴、ステージの滞留期間、キーパーソンのカバー状況、競合状況を組み合わせて各商談の健全性を評価し、停滞の原因を指摘して次のアクションを提案します。
受注確率の予測は過去の成約データに基づき、主要な影響要因もあわせて説明します。マネージャーはこれをもとにリソース配分を調整したり、適切なタイミングで介入したりできます。
- 商談の健全性と受注確率の評価
- 停滞原因の特定（キーパーソン不在、競合、予算）
- 次のアクションの提案
- チーム単位の商談ファネルビュー
このテンプレートは、貴社のユースケースにどこまで近いでしょうか？
多くのお客様は、テンプレートを20〜40%ほど調整するだけで本番リリースに至っています。ワークショップをご予約いただければ、一緒に適合度を評価します。